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Chance und Herausforderung - Versicherungsvertrieb

Unser Service für Sparkassen und Banken

Immer mehr Kunden erwarten von einem Geldinstitut neben der Beratungskompetenz
und Angebotsvielfalt im Bereich Finanzen auch umfassenden Service für Versicherungen.

Das komplexe Geschäftsmodell der Versicherungen gehört jedoch
nicht zu den ursprünglichen Kernkompetenzen einer Bank oder Sparkasse. Vielfach wird diese Produktsparte daher nur unzureichend angeboten. Die Einbindung eines gut konzipierten sowie strukturierten Versicherungsvertriebes in das Unternehmen öffnet jedoch lukrative Ertragsmöglichkeiten und führt zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und somit auch -bindung.


Gerne unterstützen wir Sie bei der Erschließung dieses Geschäftsfeldes.

Als Mehrfachagent effizient beraten

Weniger Haftung und dennoch kundengerecht beraten!

Die Finanzdienstleistungsbranche ist inzwischen eine der am stärksten regulierten Branchen. Risikovorsorge, Dokumentationspflichten und Compliance haben speziell für Makler und Berater – ganz gleich ob Banken oder Vermögensverwalter – einen Umfang erreicht, der an die Grenzen des kaufmännisch Möglichen stößt.

Zunehmend reagieren auch die Kunden mit Unverständnis und Verweigerung bei der Beantwortung der umfassenden, persönlichen Fragen, die ein Makler stellen muss, um eine Vermittlung rechtssicher durchführen zu können.

Eine Alternative kann der Status als Mehrfachagent darstellen. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Versicherer und die besten Tarife für die überwiegende Mehrheit Ihrer Kunden!

Der Verzicht auf den Maklerstatus ermöglicht Ihnen mehr Umsatz und bedarfsgerechten Service bei zugleich weniger Haftung.

WIR LEBEN BERATUNG

Gestatten, die NVS Netfonds Versicherungsservice AG!

Um als Finanzdienstleistungsunternehmen effizient arbeiten und Ihre Kunden gut beraten zu können, brauchen Sie funktionierende Prozesse im Hintergrund. Diese Basis möchten wir als verlässlicher Partner für Sie schaffen.

Wir bieten Produktzugang. Unsere Partner erhalten über uns den einfachen Zugang zu den größten Versicherungsunternehmen und den wichtigsten Produkten sowie Tarifen im Markt.

Wir machen Prozesse schlank. Wir optimieren Ihre Prozesse, beispielsweise durch den Einsatz von individuellen Vergleichsrechnern und einer effizienten Vertragsverwaltung, so schlank, dass Sie effektiv und zeitsparend Ihrem Geschäft nachgehen können.

Wir bündeln Interessen, und verhandeln für Sie, als starke Einkaufsgemeinschaft, die besten Konditionen bei den wichtigsten Unternehmen und Produkten.

Wir beraten Sie persönlich, um für Ihre wesentlichen Beratungsaufgaben die besten Lösungen zu finden.

NVS startet die Software-Offensive für Vertriebspartner

Gute Beratung - zufriedene Kunden - sichere Abschlüsse

Sind Sie bereit für ein Software-Komplettpaket, das Ihnen neue Schubkraft für mehr Beratung, zufriedenere Kunden und sichere Abschlüsse bietet? 

Dann starten Sie jetzt durch mit der NVS Software-Offensive – Setzen auch Sie die Schubkraft Ihrer Ansprüche entsprechend modular ein und profitieren Sie von den attraktiven Vorteilsmodellen.

Mit den NVS Software-Angeboten verschaffen Sie sich das entscheidende Quäntchen an technologischem Fortschritt und sind für alle Anfragen und Aufgaben gerüstet.

mehr...

Der Poolpreis 2017

 

Zum 6. Mal in Folge ausgezeichnet!

Termine

22.05.2018
 

 
 

 

 
 
 

 

Sehr geehrte Vertriebspartner, 

die Zeit drängt – zum 25.05.2018 sind die Vorgaben der DSGVO umzusetzen!

Wir haben Ihnen eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung gestellt und diese auch bereits beispielhaft gefüllt. Der Syndikusanwalt und Datenschutzbeauftragte der Netfonds Gruppe, Herr Christoph Eifrig, LL.M., möchte Ihnen diese Unterlagen im Rahmen einer Webinarreihe vorstellen und steht Ihnen für Fragen diesbezüglich zur Verfügung.

Insgesamt bieten wir drei Termine im Mai an, so dass die meisten unter Ihnen hoffentlich Gelegenheit finden werden, dieses Angebot wahrzunehmen.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme!

ANMELDUNG

WICHTIGER HINWEIS:

Wir haben auf "Dial-In-Verfahren" umgestellt!
Das bedeutet, dass Sie sich ab sofort zu Webinarbeginn eigenständig einwählen müssen.

Telefon: 0211 / 540 799 64
Login: webinar.netfonds.de

Die Einwahldaten sowie die individuelle PIN für dieses Webinar erhalten Sie nach Anmeldung per E-Mail.

 

 
23.05.2018

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen,
sehr geehrte Geschäftspartner,

mit der privaten Krankenvollversicherung ELEMENTAR Bonus kombiniert mit einem frei wählbaren Zahntarif - modular und individuell für jeden Kundenbedarf die passende Lösung finden.

Neben den überzeugenden Tarifleistungen bieten wir mit dem gesundheitsservice360° als Rundumpaket zu allen Gesundheitsfragen sowie dem ePortal und der App Meine Gesundheit von AXA herausragende Services - kostenfrei und freiwillig.

Nutzen Sie diese und weitere im Online-Seminar aufgezeigte Akquiseansätze!

Gerne lade ich Sie dazu recht herzlich zu einem einstündigen Online-Seminar am Mittwoch den 23.05.2018 in der Zeit von 10.00 bis 11.00 Uhr und alternativ am Montag den 28.05.2018 in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr ein.

Bitte beachten Sie für Ihre Teilnahme:

- Dieses Seminar ist im Rahmen der Weiterbildungsinitiative "gut beraten" und der neuen gesetzlichen Weiterbildungspflicht für Versicherungsvertreiber gemäß IDD anrechnungsfähig.
- Bitte tragen Sie dazu Ihre VVID ein.
- Für den Nachweis benötigt jeder Teilnehmer eine individuelle Telefonnummer.
- Für den die Meldung an gut beraten benötigen wir eine entsprechende Einwilligungserklärung.
- Mobilfunknummern können nicht hinterlegt werden.
- Dauer ca. 60 Minuten.

Anmeldung


Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit.

Beste Grüße

Ralf Hünten
Vertriebstrainer
AXA Konzern AG

Team Vermarktung und Schulung,
Makler- und Partnervertrieb von AXA

23.05.2018

Sehr geehrte Vertriebspartner,

Sie sind neu angebunden bei uns und haben Fragen zu unserer Netfonds Versicherungs-Plattform, zu unseren Software/Technik Angeboten oder zum FINOSO-Analysetool? Sie sind schon länger Netfonds-Partner und möchten einfach sehen, was sich auf der Plattform so verändert hat? Dann ist diese Webinarreihe genau das Richtige für Sie!

Jeden Monat (Sommer- und Winterpause ausgenommen) bieten wir Ihnen jeweils 3 Webinare rund um das Thema "Netfonds-Versicherungen & Technik" an. Welche Themen die einzelnen Webinare umfassen und alle Termine finden Sie weiter unten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!


Webinar NF 1: Netfonds Versicherungen – "Die Plattform"

"Wo finde ich eigentlich meinen Ansprechpartner zur xyz-Gesellschaft?"
"Wo sind meine Abrechnungen? Und wo starte ich Bestandsübertragungen...?"

Fragen über Fragen – besonders für Neupartner im Versicherungsbereich und Partner, die einfach einmal wieder sehen wollen, was sich auf der Plattform verändert hat. Hier in diesem 45-min. Webinar zeigen wir Ihnen, wo die wichtigsten Knöpfe, Schalter und Tools für Ihre Netfonds-Tagesarbeit zu finden sind.

In kurzen Schritten gehen wir ein auf:
Finorm/Online Kundenverwaltung
Akquisecenter/Lotsen
Anfrageformulare
...und all das, was Sie eigentlich immer auf der Plattform suchen!

Webinar NF 2: Netfonds Versicherungen – "Technik & Programme"

"Wie und wo berechne ich KFZ, und was ist mit Gewerbe-Sach?"
"Was ist COVOMO – was soll ich mit Tarifair?"
"Und wozu brauch' ich den Finanzlotsen 3.0 ?"

In diesem 60-min. Webinar, zeigen wir Ihnen, welche Software Ihnen zur Verfügung steht und wie diese grundsätzlich funktioniert.

Achtung: Das hier ist keine Anwenderschulung! Wir teasern an – ausprobieren und in der Praxis leben, dürfen Sie dann später allein. Aber wer nicht weiß, welche Features wir überhaupt am Start haben, erfährt sonst auch nie, was Ihm/Ihr entgeht.

In einzelnen Schritten gehen wir ein auf:
Versdiagnose & RIVA (Risikovoranfrage-Tools)
NAFI, COVOMO und Tarifair
Finanzlotse 3.0 und E-Unterschrift
...und all das, was sonst noch relevant ist!

Webinar NF 3: Netfonds Versicherungen – "Einführung FINOSO"

Überzeugen Sie Ihre Kunden mit Finanzanalysen nach DIN-Standard!

Mit der Finoso Software ermöglichen Sie diesen einen Überblick über die gesamte, persönliche, finanzielle Situation. Alle relevanten Finanzthemen werden auf Basis des DIN-Standards analysiert, priorisiert und bewertet. Es entsteht so ein individueller Finanzfahrplan, mit dem Sie Ihren Kunden aufzeigen, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht – transparent, klar & strukturiert.

Erhöhen Sie Ihren Umsatz durch Kundenbindung und Crossselling!
Einfache Handhabung als Web Applikation
Datenerfassung als Vertrag (LV,KV) oder Objekt (Immobilie) oder alternativ pauschal
DIN Standard schafft Vertrauen
MiFID II- und IDD konforme Lösungen für Finanzdienstleister
Wenige Eingaben generieren qualifizierte Ergebnisse
Zeigen Sie mit finanziellen Simulationen. "Was passiert, wenn..."
Reduzierung Ihres Haftungsrisikos durch Verwendung der DIN-Standards
Crossselling durch ganzheitliche Analyse
Kundenbindung durch Placierung jährlicher Checkups

Anmeldung

Ihr Netfonds-Team für Versicherungen

News

15.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlagen finden Sie den Newsletter über das Thema BU – Zielgruppenkonzept für Ihre Baufinanzierungskunden“.

15.05.2018

Augsburger Aktienbank (AAB) informiert über FATCA-Reporting per 31.12.2017

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner,

die AAB ist als Finanzinstitut seit dem 01.07.2014 verpflichtet, die US-amerikanischen Regeln der Datenerhebung einzuhalten und alle Kunden
hinsichtlich ihrer steuerlichen Ansässigkeit zu überprüfen.
Grundlage dazu ist die gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Wie bereits im vergangenen Jahr wird die AAB die Daten der betreffenden Kunden Ende Juni 2018 an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden:

• Name
• Anschrift
• ggf. US-amerikanische Steueridentifikationsnummer
• Konto- und Depotbestände per 31.12.2017
• Bruttozinserträge für das/die Konto/en
• Bruttozinserträge, Dividenden und andere Erträge für das/die • Depot/s
• Bruttoerlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Dies gilt auch, wenn das Konto bzw. das Depot des Kunden im vergangenen Jahr aufgelöst wurde.
Im Wesentlichen handelt es sich um Kunden, die aufgrund eines W9-Steuerformulars (z. B. US-amerikanische Staatsbürgerschaft)
den FATCA-Status erlangt haben.

Ab dem 01.06.2018 werden alle betroffenen Kunden von der AAB auch per Post über dieses Verfahren informiert.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Abwicklungsservice unter abwicklungsservice@netfonds.de oder der 040 / 822 267 - 230 gerne zur Verfügung.

Ihr Netfonds Abwicklungsservice

15.05.2018

Augsburger Aktienbank (AAB) informiert über CRS-Reporting per 31.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

die AAB ist als Finanzinstitut seit dem 01.01.2016 verpflichtet, Kunden, die in einem CRS-Staat steuerlich ansässig sind, in einem einheitlichen Reporting
an die jeweilige Steuerbehörde zu melden.
Grundlage dazu ist die gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung von CRS (Common Reporting Standard).
Eine Auflistung der derzeitigen CRS-Staaten finden Sie auf der Website des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt).

Folgende Daten der betreffenden Kunden wird die AAB Ende Juni 2018 an das Bundeszentralamt für Steuern melden:

  • Name
  • Anschrift
  • ggf. Steueridentifikationsnummer
  • Konto- und Depotbestände per 31.12.2017
  • Bruttozinserträge für das/die Konto/en
  • Bruttozinserträge, Dividenden und andere Erträge für das/die Depot/s


Dies gilt auch, wenn das Konto bzw. das Depot des Kunden im vergangenen Jahr aufgelöst wurde.
Die in Deutschland ansässigen Finanzinstitute, so auch die Augsburger Aktienbank AG, melden ihre Daten über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
an die ausländischen Steuerbehörden.
Die Meldung gilt sowohl für natürliche Personen als auch für Rechtsträger (juristische Personen) und deren wirtschaftlich Berechtigte.
Sobald eine steuerliche Ansässigkeit in einem anderen CRS-Staat erklärt wird, führt dies zwangsläufig zu einer entsprechenden Meldung.
Alle betroffenen Kunden werden ab dem 1. Juni 2018 von der AAB auch per Post über diese Vorgehen informiert.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Abwicklungsservice unter abwicklungsservice@netfonds.de oder der 040 / 822 267 - 230 gerne zur Verfügung.

Ihr Netfonds Abwicklungsservice

Wir stellen uns vor

 

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